מורנינגסטאר
 | |
| נתונים כלליים | |
|---|---|
| בורסה | נאסד"ק (2005–MORN) |
| מייסדים | ג'ו מנסואטו |
| תקופת הפעילות | 1984–הווה (כ־41 שנים) |
| מדינה | ארצות הברית |
| מיקום המטה | שיקגו |
| ענפי תעשייה | שירותים פיננסיים |
| עובדים | 9,556 |
|
www | |
מורנינגסטאר (באנגלית: Morningstar) היא חברת שירותים פיננסיים אמריקאית שבסיסה בשיקגו, אילינוי, שנוסדה על ידי ג'ו מנסואטו בשנת 1984. היא מספקת מגוון שירותי מחקר וניהול השקעות.
המחקרים וההמלצות של מורנינגסטאר נחשבים על ידי עיתונאים פיננסיים כבעלי השפעה בתעשיית ניהול הנכסים, והמלצה חיובית או שלילית מאנליסטים של החברה יכולה להניע כסף לתוך או מחוץ לקרנות.[1][2] באמצעות חטיבת ניהול הנכסים שלה, החברה מנהלת למעלה 295 מיליארד דולר אמריקאיים (נכון ל-31 במרץ 2023).[3]
החברה מספקת גם פלטפורמות תוכנה ונתונים לאנשי מקצוע בתחום ההשקעות, כולל "Morningstar Research Portal", "Morningstar Direct" ו-"Morningstar Advisor Workstation".
היסטוריה
המייסד ג'ו מנסואטו הגה את הרעיון להקמת החברה ב-1982, בעת שסקר דוחות שנתיים של קרנות נאמנות שביקש מכמה מנהלי קרנות בולטים.[4] עם זאת, רק לאחר שנה של עבודה כאנליסט מניות בחברת Harris Associates, שבה למד את תעשיית הקרנות ואת המתחרים הפוטנציאליים, הוא השתכנע בנחיצותה.[4][5] מורנינגסטאר נוסדה בשנת 1984 מדירת חדר אחד שלו בשיקגו, בהשקעה ראשונית של 80,000 דולר.[6] שם החברה ניתן לה על פי המשפט האחרון בספר "וולדן – חיים ביער" של הנרי דייוויד תורו; "השמש היא רק כוכב בוקר".[6][7]
ביולי 1999, השקיעה סופטבנק בחברה 91 מיליון דולר בתמורה לרכישת 20 אחוזים ממנה. שתי החברות הקימו מיזם משותף ביפן בשנה הקודמת.[7][8]
ב-2004 הסתכמו הכנסותיה ב-180 מיליון דולר. ב-3 במאי 2005 נערכה הנפקה ראשונה לציבור של מורנינגסטאר, עם 7,612,500 מניות במחיר של 18.50 דולר כל אחת.[9][10] מורנינגסטאר הונפקה לציבור בעקבות גוגל והשתמשה בשיטת OpenIPO, במקום בשיטה המסורתית.[11][12]
ב-2006 חברת חקר ההשקעות Ibbotson Associates, Inc נרכשה על ידי מורנינגסטאר.[13] בשנת 2007, רכשה מורנינגסטאר גם את עסקי נתוני קרנות הנאמנות של S&P Global.[14]
בשנת 2010 רכשה החברה את סוכנות דירוג האשראי Realpoint תמורת 52 מיליון דולר והחלה להציע דירוגי אשראי מובנים ומחקר למשקיעים מוסדיים.[15] באותה שנה, רכשה החברה תמורת 18.3 מיליון דולר גם את החברה הבריטית Old Broad Street Research Ltd. (OBSR), שמספקת שירותי מחקר קרנות. לאחר הרכישה, שונה שם החברה ל-Morningstar OBSR.[16]
ב-2014, רכשה החברה את ByAllAccounts, Inc., ספקית טכנולוגיית צבירת נתונים עבור יישומים פיננסיים.[17]
ב-2016 רכשה החברה תמורת כ-225 מיליון דולר את יתרת הבעלות על PitchBook Data.[18] בספטמבר 2016, הודיעה מורנינגסטאר כי מינתה את קונאל קאפור למנכ"ל, החל מינואר 2017, כאשר מנסואטו הפך ליו"ר.[19]
בשנת 2019, רכשה החברה תמורת 669 מיליון דולר את סוכנות דירוג האשראי הרביעית בגודלה בעולם, DBRS. לאחר הרכישה, היא מוזגה עם עסקי דירוג האשראי של מורנינגסטאר.[20]
ב-2020 מורנינגסטאר הסכימה על רכישת Sustainalytics, חברת מחקר ודירוג המתמחה בתובנות סביבתיות, חברתיות וממשלתיות (ESG).[21] באותה שנה, מורנינגסטאר הודיעה על כוונתה לרכוש את PlanPlus Global, חברת תוכנה לתכנון פיננסי והערכת סיכונים שבסיסה בקנדה.[22]
ב-2021 רכשה את הפעילות הבריטית והבין-לאומית (כולל ג'רזי, הונג קונג ודובאי) של פלטפורמת ניהול העושר האוסטרלית Praemium (ASX: PPS) תמורת 35 מיליון ליש"ט.[23]
ב-2022, רכשה תמורת כ-650 מיליון דולר את חברת Leveraged Commentary & Data (LCD) שבבעלות S&P Global, חברה המתמחה בנתוני שוק הלוואות ממונפות.[24]
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של מורנינגסטאר
מורנינגסטאר, ברשת החברתית אקס (טוויטר)
הערות שוליים
- ↑ Foley, Stephen (2014-08-21). "Morningstar: A force to be reckoned with". Financial Times.
- ↑ Del Guercio, Diane; Tkac, Paula (1 בפברואר 2001). "Star Power: The Effect of Morningstar Ratings on Mutual Fund Flow". Journal of Financial and Quantitative Analysis. 37. doi:10.2139/ssrn.286157 – via ResearchGate.
{{cite journal}}: (עזרה) - ↑ "Morningstar Latest Quarterly Results: Q1 2022". 27 באפריל 2022.
{{cite web}}: (עזרה) - ^ 4.0 4.1 "Everything I Know, I Learned from Warren Buffett, Corporate Culture – Inc Magazine". נבדק ב-3 במאי 2007.
{{cite web}}: (עזרה) - ↑ "Joe Mansueto and Bill Nygren: The Importance of Having Conviction". נבדק ב-3 במאי 2007.
{{cite web}}: (עזרה) - ^ 6.0 6.1 Fetterman, Mindy (14 בנובמבר 2005). "USATODAY.com – Can he turn magazine bust into a boom?". USA Today. נבדק ב-3 במאי 2007.
{{cite news}}: (עזרה) - ^ 7.0 7.1 "A star is reborn after shake-up". USA Today. 12 בפברואר 2001. נבדק ב-21 במאי 2007.
{{cite news}}: (עזרה) - ↑ "Company News; Softbank says it will invest $91 million in Morningstar". The New York Times. 9 ביולי 1999. נבדק ב-3 במאי 2007.
{{cite news}}: (עזרה) - ↑ TheMarker, חברת המחקר הפיננסי מורנינגסטאר גייסה 141 מיליון דולר; המניה עולה ב-8% ביומה הראשון, באתר הארץ, 3 במאי 2005
- ↑ "Morningstar Press Release". נבדק ב-3 במאי 2007.
{{cite web}}: (עזרה) - ↑ Newswires, Lynn CowanDow Jones (2005-05-04). "Morningstar Makes a Bright Debut". Wall Street Journal (באנגלית). ISSN 0099-9660. נבדק ב-2025-01-08.
- ↑ Munarriz, Rick (2005-05-04). "A Morningstar Is Born". The Motley Fool (באנגלית). נבדק ב-2025-01-08.
- ↑ "Morningstar, Inc. to Acquire Ibbotson Associates - Combines Ibbotson's Expertise in Asset Allocation and Morningstar's Expertise in Security Selection and Investment Research". Morningstar. 12 בדצמבר 2005.
{{cite web}}: (עזרה) - ↑ "Morninstar Acquires S&P Mutual Fund Database". Integrity Research Associates. 27 בפברואר 2007. ארכיון מ-2020-02-18. נבדק ב-27 בפברואר 2007.
{{cite web}}: (עזרה) - ↑ Shrivastava, Anusha (19 במרץ 2010). "Morningstar to Buy Credit Rater Realpoint". Wall Street Journal. ארכיון מ-2021-02-06. נבדק ב-2021-02-25.
{{cite news}}: (עזרה) - ↑ "Morningstar UK Ltd. Acquires London-based Old Broad Street Research Ltd. (OBSR), Premier Provider of Fund Research, Ratings, and Investment Consulting Services in the United Kingdom". 12 באפריל 2010.
{{cite web}}: (עזרה) - ↑ Cohen, Margaret Kirch. "Morningstar, Inc. Acquires ByAllAccounts, Inc., Provider of Innovative Data Aggregation Technology for Financial Applications" (Press release).
- ↑ Lerman, Rachel (14 באוקטובר 2016). "Morningstar buys Seattle startup PitchBook in $225 million deal". Seattle Times. ארכיון מ-2017-06-20. נבדק ב-2021-03-06.
{{cite web}}: (עזרה) - ↑ Yerak, Becky (6 בספטמבר 2016). "Kapoor to replace billionaire founder Mansueto as Morningstar CEO". Chicago Tribune.
{{cite web}}: (עזרה) - ↑ Banerji, Gunjan (29 במאי 2019). "Morningstar Looks to Expand Ratings Business With DBRS Deal". Wall Street Journal. ארכיון מ-2021-01-27. נבדק ב-2021-02-25.
{{cite news}}: (עזרה) - ↑ "Morningstar to Acquire Sustainalytics and Expand Access to ESG Research, Data, and Analytics for Investors Worldwide". ארכיון מ-2020-12-02. נבדק ב-2021-02-27.
- ↑ "Morningstar (MORN.US) to acquire financial planning and risk assessment software company PlanPlus Global".
- ↑ "Morningstar to Buy Praemium's UK, International Business for GBP35M". 尊嘉金融. marketwatch. ארכיון מ-2022-02-13. נבדק ב-21 בדצמבר 2021.
{{cite web}}: (עזרה) - ↑ Gottlich, Max (4 באפריל 2022). "Morningstar plans to buy Leveraged Commentary & Data for up to $650M". Seeking Alpha.
{{cite web}}: (עזרה)
מורנינגסטאר42042131Q1389504